Process compta
Introduction
En principe, le coopérateur nouvel arrivant s'est débrouillé tout seul pour s'inscrire ou bien, dans le pire des cas, il a été pris en main par l'équipe qui lui a fait l'installation.
Gestion des documents
Si le formulaire adhésion/SEPA arrive sous forme papier, il faut commencer par le scanner et le ranger dans le cloud, dossier Adhérents/Adhésions
S'il est arrivé par mail, c'est pas forcément une mauvaise idée de l'imprimer (au cas ou)
Dans les deux cas, on le nomme de cette façon : YYYYMMDD - Prénom Nom - Adhésion & SEPA.pdf
Ensuite, il faut l'uploader sur le SI (admin/gestion documentaire) et aller l'accrocher sur la fiche de la personne (tout en bas)
Validation du RIB
Dans le menu admin/SEPA du SI, on trouve l'ensemble des ribs dispo. Une petite recherche par le nom permet de trouver la personne, si tout correspond, on s'assure qu'il y a deux coches vertes à la fin de la ligne et tout va bien.
Facturation
La personne a probablement choisi de verser une cotisation libre. Il faut lui faire une facture. Pour ça :
- On ajoute un produit "adhésion" calé à la date de signature du document et on précise une récurrence annuelle (1 year)
- On le réédite éventuellement pour préciser le montant qu'il a choisi (si c'est pas les 20 € par défaut)
- On clique sur le € en fin de ligne
- On clic sur le bouton rouge qui est apparu
- On check que tout est bon et on valide la facture
ATTENTION : si la personne a un RIB validé, le montant partira en prélèvement. Un dev est en cours pour débrayer le prélèvement sur une facture.
Vérification du statut
On va dans admin/utilisateurs pour retrouver la personne et on vérifie qu'elle a bien au moins 3 dans les droits et qu'on a bien sélectionner si elle est un particulier, une entreprise, ... Éventuellement on fait un peu de cosmétique, on normalise l'adresse indiquée, etc ...